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Akonto Vorgang einer Rechnung zuweisen

Wenn Sie, nachdem Sie einen Akontovorgang angelegt haben, einen neuen Rechnungsvorgang anlegen, werden Sie automatisch gefragt ob Sie die bestehende Akonto Rechnung dem neuen Vorgang zuweisen wollen.

Durch Klick auf den Button Zuweisen wird die Akonto Rechnung der Rechnung zugewiesen.

Nachträgliche Zuweisung eines Akonto-Vorganges

Ist ein Akonto-Vorgang einem normalen Rechnungsvorgang nicht zugewiesen, dann schließen Sie zu allererst die beiden Vorgänge. Dass beide Vorgänge geschlossen sind, sehen Sie an den + Zeichen neben den Vorgangsnamen.

Klicken Sie auf den Akonto-Vorgang, halten die Maus gedrückt und ziehen den Akonto Vorgang auf die Rechnung. Klicken Sie im dem neuen Fenster auf Akonto zuweisen.

Weitere Möglichkeit

Eine weitere Möglichkeit ist, durch Rechtsklick auf einen Rechnungsvorgang ein Kontextmenü aufzurufen und dann auf Offene Akonto-Rechnung zuweisen zu klicken.

Zuweisung entfernen

Haben Sie versehentlich eine falsche Zuweisung gesetzt oder eine falsche Rechnung in eine Akonto-Rechnung umgewandelt haben Sie die Möglichkeit Zuweisungen bzw. den Akonto Status zu entfernen.

Durch Rechtsklick auf einen Akonto-Vorgang können Sie die zuweisung entfernen. Klicken Sie hierzu auf Normale Rechnung.

Um einen bereits zugewiesenen Akonto-Vorgang zu lösen klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Vorgang und anschließend auf Akonto-Zuordnung lösen.