Textvorlagen - Neuanlage
Neuanlage
Definieren Sie die grundlegenden Einstellungen Ihrer Textvorlage. Die Funktionen einzelner Felder entnehmen Sie den Hilfetexten, wenn Sie mit dem Mauszeiger über dem gewünschten Feld stehen bleiben.
Typ
Abhängig vom Typ verändern sich die Eingabemöglichkeiten der Textvorlage. Ebenso verändern sich die Absprünge in die jeweils verknüpften Datentabellen (Klick auf 
Liste einfügen).
Weiterhin können direkte Bezüge aus verknüpften Tabellen in die Textvorlage eingepflegt werden. Klicken Sie hierfür auf 
Bezug einfügen und wählen aus der jeweiligen Tabelle die Datenbankbezüge aus.
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HINWEIS: Zur inhaltlichen Erklärung der einzelnen Tabellenbezügen, lesen Sie das Kapitel Tabellenbeschreibungen. |
Folgende Vorlagen-Typen sind vorhanden:
Textbausteine
Den Typ Textbausteine verwenden Sie immer dann, wenn Textpassagen nicht nur in einer, sondern in mehreren Vorlagen verwendet werden. Diese Briefvorlagen des Typs Textbausteine können in anderen Vorlagen benutzt werden (z.B. Sie erreichen uns unter der Rufnummer ...). Textbausteine enthalten keine Bezüge aus der Adresse oder der Veranstaltung.
Tabellenabsprünge:
Hier können keine Listen hinterlegt werden. Direkte Bezüge können über Bezug einfügen in der Vorlage zugewiesen werden.
Briefvorlage
Der Typ Briefvorlage bildet alle vollständigen Briefe und Faxe ab.
Klicken Sie auf 
Adressbezüge einfügen, um den kompletten Adressblock inklusive Briefanrede in die Briefvorlage einzufügen. Um sich die gesetzten Adressbezüge anzeigen zu lassen, klicken Sie auf 
Referenzen anzeigen.
Weiterhin können Sie eine Briefvorlage als E-Mail-Vorlage markieren. Setzen Sie hierfür den Haken bei E-Mail. Wenn der Haken bei E-Mail gesetzt ist, kann eine Priorität gesetzt werden, mit der diese E-Mail gesendet werden soll.
Weiterhin kann vorbelegt werden, dass der Brief als PDF mit einem speziellen Dateinamen umgewandelt werden soll.
Tabellenabsprünge:
Adressdatenblatt (nur mit dem Modul Akquiseverwaltung)
Setzen Sie unterschiedliche Informationen einer Adresse auf einem Formular zusammen. Jegliche verknüpfte Informationen können an einer Stelle auf dem Datenblatt abgebildet werden.
Tabellenabsprünge:
Veranstaltungsdatenblatt
Lassen Sie sich mit individuellen Listen die verschiedenen Informationen einer Veranstaltung in einem Datenblatt anzeigen.
Tabellenabsprünge:
Hier können keine Listen hinterlegt werden. Direkte Bezüge können über Bezug einfügen in der Vorlage zugewiesen werden.
Datenblatt
Eine Briefvorlage des Typs Datenblatt kann im globalen Info Center unter Mehr hinterlegt werden, um wieder komprimierte Informationen aus der Datenbank zentral auf einen Blick abzubilden.
Tabellenabsprünge:
Personalplandaten / Artikelbestand
Serienbriefvorlage
Lediglich Textvorlagen dieser Art werden zur Auswahl beim Senden eines Serienbriefes / einer Serien-E-Mail angeboten.
Tabellenabsprünge:
Veranstaltungsvorlage (nur mit dem Modul Angebotsgenerator)
Dieser Typ wird für die Konfiguration einer Angebotsgenerator-Vorlage verwendet. Sollen Angebots-, Vertrags- oder allgemeine Textvorlagen mit Informationen aus der Veranstaltung verknüpft werden, wird diese Vorlage verwendet.
Hinterlegen Sie zusätzlich ein Functionsheet in der Textvorlage, damit dieses beim Versand per E-Mail oder beim Ausdruck
Tabellenabsprünge:
Vorgangsvorlage
Um Informationen aus einem einzelnen Vorgang abzudrucken, wird dieser Typ verwendet. Beispiele: Mahnungen oder Rezepturvorlagen.
Tabellenabsprünge:
Vorgangsartikel
Verwenden Sie diesen Vorlagentyp, um Informationen zu den Artikeln aus einem Vorgang abzubilden.
Tabellenabsprünge:
Kartenvorlage (nur mit dem Modul Karte / Katalog)
Dieser Typ wird für die Darstellung / Gestaltung einer Speisekarte oder eines Produktkataloges verwendet.
Tabellenabsprünge:
Lediglich der direkte Zugriff auf die Listen dieser Tabelle ist hier vorhanden.
Gastvorlage (nur mit dem Modul Gästeliste bzw. Tischreservierung bzw. Ticketing)
Für Formulare, die gastspezifische Informationen abbilden sollen.
BEISPIELE: Bestätigungen für Tischbuchungen oder Ticketing-Buchungen.
Tabellenabsprünge:
Lediglich der direkte Zugriff auf die Listen der Tabelle Vorgangsartikel ist hier vorhanden.
Artikelbestände (nur mit dem Modul Personaleinsatzplanung)
Wird im Artikeldatenblatt verwendet, um bestehende Dienste eines Mitarbeiters abzubilden.
Tabellenabsprünge:
Lediglich der direkte Zugriff auf die individuellen Listen ist hier vorhanden.
Artikelanmietung (nur mit dem Modul Ressourcenverwaltung)
Wird verwendet, um Details zu einem angemieteten Artikel in der Textverarbeitung einer Liste darzustellen.
Tabellenabsprünge:
Hier können keine Listen hinterlegt werden. Direkte Bezüge können über Bezug einfügen in der Vorlage zugewiesen werden.
Artikelkomponenten
Um ein Rezepturblatt anzulegen, steht dieser Typ zur Verfügung.
Tabellenabsprüge:
Kassenabschlag
Wird im Kassenbuch ein Abschlag ausgedruckt, wird mit dieser Textvorlage die Form des Ausdruckes definiert.
Tabellenabsprünge:
Lediglich der direkte Zugriff auf die Listen der Tabelle Zahlungen ist hier vorhanden.
Zahlungsvorlage
Belege / Quittungen im Kassenbuch werden mit diesem Textvorlagentyp in eine bestimmte Form gebracht.
Tabellenabsprünge:
Hier können keine Listen hinterlegt werden. Direkte Bezüge können über Bezug einfügen in der Vorlage zugewiesen werden.
Personalanfrage (nur mit dem Modul Personaleinsatzplanung)
Standartisierte Texte können an eine Auswahl von Mitarbeitern per SMS oder E-Mail versendet werden. Dieser Typ steht für den Versand bereit.
Tabellenabsprünge:
Dienstplan (nur mit dem Modul Personaleinsatzplanung)
Soll zur strukturellen Zusammenfassung von Vorlagen dienen, die Dienstpläne laut Personalplanungsmonitor darstellen.
Es ist technisch prinzipiell unnötig hierfür eine getrennte Vorlage zu verwenden, da man die Liste jederzeit wiederverwenden kann. Für die Strukturierung der Vorlagen ist dieser Typ prinzipiell sinnvoll.
Tabellenabsprünge:
Hier können keine Listen hinterlegt werden. Direkte Bezüge können über Bezug einfügen in der Vorlage zugewiesen werden.
Mitarbeitervertragdatenblatt (nur mit dem Modul Personaleinsatzplanung)
Definieren Sie sich ein Datenblatt, welches im Mitarbeiterartikel unter Vertrag abgerufen werden kann.
Tabellenabsprünge:
Hier können keine Listen hinterlegt werden. Direkte Bezüge können über Bezug einfügen in der Vorlage zugewiesen werden.
Projektdatenblatt (nur mit Modul Projekte)
Statistiken / Informationen für ein Projekt werden in einem Datenblatt konfiguriert und werden dann unter Datenblatt im Projekt dargestellt.
Tabellenabsprünge: